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"천하가 나를 죽이려고 하지만, 나는 그들의 손에 죽지 않을 거다. 내가 사랑하는 건 너뿐이니, 당연히 너에게 주는 것이야." 500년 동안 산속 "경진선부"(고대 수련 문파)에 봉인되어 있던 사조(문파의 최고 스승) '사마교'(진비우)는 우연히 수련 세계에 들어온 '요정안'(왕영로)을 만나게 된다. 욕심도, 집착도 없이 "세상 무관심한 생선"같은 그녀의 태도에 '사마교'는 점차 마음을 열게 되고, 그런 '요정안'은 '사마교'가 선한 길로 나아가도록 이끌며 그의 삶을 바꾸는 존재가 되어준다. 두 사람은 선계, 마계, 인간계를 넘나들며 3생에 걸친 사랑과 운명의 굴곡을 겪고 결국 서로를 지키기 위해 삼계 평화를 선택하게 되는데..